Oliver Odermatt

Geschäftsführer

Ausbildung

MAS in Financial Consulting
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis

Akkreditierungen / Lizenzen

Certified Financial Planner (CFP ®)
Finma Nr. 28633
Cicero Nr. 11498

Berufliche Erfahrung

Über 25 Jahre Berufserfahrung in der persönlichen Kundenberatung und -Betreuung sowie in leitenden Funktionen bei renommierten Versicherungskonzernen.


Jeannette Odermatt

Mandatsleiterin/Fachspezialistin

Ausbildung

Versicherungsfachfrau mit eidg. Fachausweis
Fähigkeitszeugnis als Versicherungskauffrau

Akkreditierungen / Lizenzen

Finma Nr. 32778

Berufliche Erfahrung

18 Jahre Berufserfahrung in der Versicherungsbranche insbesondere als Fachspezialistin Underwriting Sach- und Technische Versicherungen und im Brokersegment bei Grosskonzernen sowie als Berufs- und Praxisbildnerin.


Minire Kozhani

Kundenbetreuerin

Ausbildung

In Vorbereitung: Bachelor of Science ZFH in Wirtschaftsrecht

Berufliche Erfahrung

Mehrjährige Erfahrung im Firmenkundenbereich bei Versicherungsgesellschaften


Mitgliedschaften

FinanzPlaner Verband Schweiz – www.fpvs.ch
Swiss Financial Planner Organisation – www.sfpo.ch
Schweizer Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute – www.asda.ch